Topics

EURUSD แตะระดับ 1.09 ในช่วงต้นวันจันทร์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่แล้ว แนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งเกิดขึ้นในช่วงสี่เดือนที่ผ่านมา ในช่วงเวลาดังกล่าว ทั้งคู่ได้ขยับขึ้นจากระดับต่ำสุดที่เหนือ 0.95 ถึงระดับปัจจุบันที่ 1.0915 หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้น 14.5%


ในแผนภูมิ EURUSD แบบรายวัน ดัชนีความสัมพันธ์สัมพันธ์ (Relative Strength Index) มี overbought ตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน และขณะนี้ตลาดได้เข้าสู่ภาวะ Overbought ในกราฟรายสัปดาห์แล้ว สิ่งนี้มักส่งสัญญาณให้ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์และตราสารทุนเตรียมพร้อมสำหรับการกลับตัว แต่สำหรับ EURUSD แล้ว การแตะ overbought/oversold เป็นเพียงสัญญาณของการพลิกกลับในช่วง 2-3 สัปดาห์ข้างหน้า

​
การที่ตลาดให้ความสำคัญกับข้อมูลยูโรโซนกำลังกลายเป็นตัวขับเคลื่อนคู่สกุลเงิน ขณะที่สัญญารจาก ECB ที่จะขึ้นดอกเบี้ยอีก 50 จุดก็สะท้อนถึงความห่างไกลจากภาวะถดถอย

อย่างไรก็ตาม ในมุมมองของเรา ตลาดได้เพิกเฉยต่อสัญญาณของเฟดมากเกินไปที่ผู้กำหนดนโยบายต่างส่งสัญญาณพร้อมที่จะต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อที่ยืดเยื้อ โดยเจ้าหน้าที่เฟดกล่าวอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนที่แล้วว่าเตรียมขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้และจะไม่ปรับลดจนกว่าจะถึงปี 2023

​
เราเห็นความแตกต่างที่คล้ายคลึงกันระหว่างการคาดการณ์ของตลาดและท่าทีของเฟดในเดือนมิถุนายนและสิงหาคมปีที่แล้ว ซึ่งนำไปสู่การเทขายหุ้นและการเพิ่มขึ้นของเงินดอลลาร์

ทั้งนี้หากเราคิดถูกและการปรับฐานระยะกลางจาก 1.09 เริ่มต้นขึ้น อาจทำให้ทั้งคู่ร่วงลงไปต่ำกว่า 1.06 (76.4% ของการปรับตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในเดือนกันยายน) ขณะที่หากเกิดการการปรับฐานเชิงลึก อาจทำให้ EURUSD กลับไปที่ 1.0400-1.0450

แหล่งข่าว Euro rally's last ditch โดย Alex Kuptsikevich – FxPro senior market analyst

สถิติของสหรัฐที่เผยแพร่เมื่อวันพุธสัปดาห์ก่อนส่งสัญญาณถึงการลดลงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในช่วงปลายปี แต่เฟดยังส่งสัญญาณเหยี่ยวต่อเนื่องทำให้ตลาดย่อลงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

​

สำหรับเดือนธันวาคม ยอดค้าปลีกลดลง 1.1% หลังจากลดลง 1.0% ในเดือนก่อนหน้า หากไม่รวมรถยนต์การลดลงก็อยู่ที่ 1.1% ซึ่งมากกว่าสองเท่าของการลดลง 0.5% ที่คาดไว้ หลังจากที่ลดลง 0.6% ในเดือนพฤศจิกายน ยอดค้าปลีกของสหรัฐเพิ่มขึ้น 6.7% y/y ซึ่งสูงกว่าตัวเลขเงินเฟ้อล่าสุดเพียง 0.2%

​
เช่นเดียวกับยอดค้าปลีก การผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลงเป็นเดือนที่สองในเดือนธันวาคม โดยภาคการผลิตลดลง 1.1% และ 1.3% ตามลำดับ ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมลดลง 0.7% ในเดือนที่แล้ว หลังจากลดลง 0.6% ในเดือนพฤศจิกายน


อัตราเงินเฟ้อผลผลิตยังอ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้ สำหรับเดือนธันวาคมดัชนีโดยรวมลดลงไป 0.5% (ลดลงมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2020) และอัตรารายปีลดลงเหลือ 6.2% ดัชนีหลักซึ่งไม่รวมอาหารและพลังงานชะลอตัวลงที่ 5.5%

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจทั้งหมดที่ระบุไว้บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจคลายตัวลงอย่างรวดเร็วกว่าที่คาดไว้ ขณะที่ด้านเจ้าหน้าที่เฟดยังคงให้คำมั่นว่าพวกเขาจะไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยก่อนสิ้นปีนี้ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าในเดือนเมษายนและสิงหาคมปีที่แล้ว เฟดได้ทำลายความคาดหวังของนักลงทุนและทำให้ดัชนีลดลง

​

ดัชนี Nasdaq100 กลับมาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 สัปดาห์ และหากปราศจากการผ่อนคลายจากผู้กำหนดนโยบายของเฟดในการประชุมเดือนกุมภาพันธ์ ดัชนี Nasdaq100 ยังเสี่ยงต่อการทดสอบซ้ำบริเวณ 10,600 จุด ซึ่งเป็นจุดแนวรับตั้งแต่เดือนตุลาคม

แหล่งข่าว Fed is in no hurry to soften its position despite contracting activity โดย Alex Kuptsikevich – FxPro senior market analyst

Bitcoin แตะเหนือ 21.4K ดอลลาร์ในวันจันทร์ แต่ดึงกลับมาที่ 21.0 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นพื้นที่เคยแตะในเดือนพฤศจิกายนและยังคงรอสัญญาณใหม่

การเคลื่อนไหวดังกล่าวสะท้อนชัดว่าตลาดยังต้องการการปรับฐานทางเทคนิคหรืออย่างน้อยอาจเป็นการสร้างฐานก่อนที่จะเริ่มขึ้นต่อไป ดังนั้น การปรับฐานอาจส่งราคากลับไปที่ 20.2K ดอลลาร์หรืออาจต่ำถึง 19.6K ดอลลาร์ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันและระดับ Fibonacci 61.8% จากการแรลลี่ครั้งล่าสุดนั้นราคาใกล้เคลื่อนที่ผ่านสิ่งที่กล่าวมาแล้ว

นอกจากนี้ หากมีผู้ซื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นก็อาจเป็นสัญญาณที่บอกว่าแนวโน้มขาลงของตลาดสิ้นสุดลงแล้ว จากข้อมูลของ CoinShares พบว่าการลงทุนในตลาดคริปโตเพิ่มขึ้น 9 ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ที่แล้ว โดยมีการไหลเข้าเล็กน้อยหลังจากการถอนเงินออกใน 3 สัปดาห์ที่ผ่าน

การลงทุน Bitcoin เพิ่มขึ้น 10 ล้านดอลลาร์และ Ethereum เพิ่มขึ้น 6 ล้านดอลลาร์ การลงทุนในกองทุนที่อนุญาตให้ชอร์ต Bitcoin ลดลง 1.5 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ในกลุ่ม altcoins เหรียญ Solana มีการไหลเข้ามากที่สุดที่ 1.3 ล้านดอลลาร์ และ XRP ไหลออกมากที่สุดที่ 3.3 ล้านดอลลาร์

SkyBridge Capital กองทุนป้องกันความเสี่ยงระบุว่า Bitcoin อาจแตะสูงถึง 100,000 ดอลลาร์ภายใน 2-3 ปี

The Indian Central Bank (RBI) ประกาศแบนคริปโตอย่างเต็มรูปแบบเนื่องจากความไม่ชัดเจนและผู้เข้าร่วมตลาดส่วนใหญ่มองว่าเป็นการพนันมากกว่าการลงทุน

ผู้พัฒนา Shiba Inu ได้เปิดตัว Ethereum-based Shibarum Level 2 network เวอร์ชั่นทดลองใช้งาน โดยคาดว่าจะช่วยกระตุ้นเครือข่ายและช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างแอปพลิเคชันแบบกระจายอํานาจและรวม NFT ได้

แหล่งข่าว Bitcoin has slowed but is still looking higher โดย Alex Kuptsikevich – FxPro senior market analyst

Bitcoin แตะเหนือ 21K ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นราว 23% ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่ Ethereum เพิ่มขึ้น 20% อยู่ที่ 1,570 ดอลลาร์ เช่นเดียวกับบรรดาเหรียญ altcoins 10 อันดับแรกต่างปรับขึ้นระหว่าง 9% (BNB) จนถึง 50% (Solana) เป็นที่น่าสังเกตว่าเหรียญ Solana ขึ ขึ้นมาแทนที่เหรียญ 10 อันดับแรก ส่งให้ Polygon อันดับตกลงไป

มาร์เก็ตแคปของตลาดคริปโตตาม CoinMarketCap เพิ่มขึ้น 18.4% ในช่วงสัปดาห์ กลับมาแตะที่ 1 ล้านล้านดอลลาร์อีกครั้ง

Bitcoin ยังมีการตอบสนองค่อนข้างดีในด้านเทคนิคคอล โดยหลังจากที่ยังสามรถคงระดับที่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน เหรียญยังปิดในแดนบวกอย่างต่อเนื่อง และทะลุแนวต้านซึ่งอาจนำไปสู่การเติบโตต่อ BTCUSD ปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันเมื่อวันศุกร์ท่านมา หนุนโมเมนตัมเชิงบวก

การซื้อขายที่ระดับเหนือ 21K ดอลลาร์ นับเป็นการซื้อขายที่ระดับก่อนการล่มสลายของ FTX และยังเป็นจุดทดสอบใหม่อีกด้วย ทั้งนี้ ผู้ค้าจะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับการปรับฐานระยะสั้น ซึ่งจะทำให้ราคากลับไปที่ราว 19.5K ดอลลาร์ ก่อนที่จะทำระดับใหม่หลังจากนั้น

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เรียกเก็บเงินจาก Gemini และ Genesis ด้วยข้อหาการขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน

Nexo รายงานการไหลออกของเงินทุนของลูกค้าอย่างมีนัยสําคัญท่ามกลางรายงานการสืบสวนสอบสวนโดยสำนักงานบัลแกเรียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนการละเมิดนโยบาย AML ที่อาจเกิดขึ้น

แหล่งข่าว Bitcoin has approved a reversal to growth but needs tactical respite โดย Alex Kuptsikevich – FxPro senior market analyst

ทองคำซื้อขายอยู่ที่ 1,875 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ ใกล้ระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว ซึ่งหลังจากกลับไปแตะจุดต่ำสุดในต้นเดือนพฤศจิกายนราคาทองคำเพิ่มขึ้นแล้วมากกว่า 15% หรือมากกว่า 260 ดอลลาร์ และจนถึงตอนนี้โมเมนตันขาขึ้นก็ยังไม่จบ


ระหว่างช่วงกันยายนจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายน ราคาทองคำร่วงลงแตะ 1,617 ดอลลาร์ถึง 3 ครั้งซึ่งมันกำลังสร้างแนวรับที่แข็งแกร่งขึ้น

​
ในแผนภูมิรายสัปดาห์ RSI ราคาทองคำเคลื่อนที่ออกจากพื้นที่ overbought แต่ยังไม่เข้าสู่พื้นที่ oversold ขณะที่ ในกราฟรายวัน ทองคำยังสามารถเลี่ยงการ overbought
​
นอกจากนี้ยังมีสัญญาณขาขั้นใหม่ในแนวโน้มระยะยาว นั่นคือ "กากบาทสีทอง (golden cross)" ซึ่งได้ก่อตัวขึ้นในกราฟรายวัน สัญญาณขาขึ้นก่อตัวขึ้นหลังจากที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันตัดผ่านค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน สะท้อนถึงแนวโน้มการพลิกกลับระยะยาว

​
ราคาทองคำกำลังอยู่ในตำแหน่งที่ดีเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 50 และ 200 วัน จากเหตุการณ์ที่ผ่านมาในเดือนกรกฎาคมที่เกิด "death cross" (เส้น MA 50 วันต่ำกว่าเส้น MA 200 วัน) และตามมาด้วยการเทขายออก 7% ในสามสัปดาห์ต่อมา และหรือในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตามมาด้วยการพุ่งขึ้นเกือบ 15% ในสองสัปดาห์ครึ่งถัดมา ซึ่งเป็นการทดสอบครั้งที่สองของระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่เหนือระดับ 2,070 ดอลลาร์

ครั้งนี้ การแรลลี่ที่ยืดเยื้อ เรามองเห็นศักยภาพในระยะสั้นที่ราคาทองคำจะกลับที่บริเวณ 1,900-1,910 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของราคาทองคำในระยะยาวไม่น่าจะหยุดที่เหนือระดับ 1,900 ดอลลาร์ โดยเราคาดว่าจะมีการทดสอบจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้งที่ 2,070 ดอลลาร์ก่อนสิ้นปี 2023

แหล่งข่าว Gold is not yet tired of rising โดย Alex Kuptsikevich – FxPro senior market analyst

Bitcoin เพิ่มขึ้น 2.2% ในสัปดาห์ที่แล้ว เข้าใกล้ระดับ 17,000 ดอลลาร์ ในเช้าวันจันทร์ โดยที่โมเมนตัมขาขึ้นครั้งใหม่ส่งราคากลับไปที่ 17,200 ดอลลาร์ Ethereum ได้เพิ่ม 8% อยู่ที่ 1,310 ดอลลาร์ altcoins สิบอันดับแรกเพิ่มขึ้นระหว่าง 3.4% (XRP) ถึง 17.9% (Cardano) มาร์เก็ตแคปตาม CoinMarketCap เพิ่มขึ้น 5.3% อยู่ที่ 850,000 ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์นี้


ตลาดคริปโตมีปฏิกิริยาเชิงบวกต่อข่าวดีสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐและข่าวเชิงลบของดอลลาร์ ซึ่งการเติบโตที่ราบรื่นเช่นนี้ทำให้นึกถึงการสร้างฐานที่มั่นคงสำหรับการฟื้นตัวในอนาคต
ในวันจันทร์ Bitcoin ซื้อขายเหนือค่าเฉลี่ย 50 วัน เหรียญ altcoins ที่เก่าแก่ที่สุดก็ได้รับความสนใจจากตลาดเช่นกัน

ในด้าน Ethereum ซึ่งกำลังเข้าใกล้จุดสูงสุดของเดือนธันวาคม Litecoin ก็กำลังได้รับความสนใจเช่นกัน โดยมูลค่าของเหรียญพุ่งขึ้น 7.5% กลับไปแตะ 82 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม และใกล้ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว


ที่ผ่านมาตลาดคริปโตเริ่มได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับการล้มละลายของ Huobi ท่ามกลางการไหลออกของเงินทุน รวมถึงเรื่องการปลดพนักงานในทีม และการลดค่าจ้างพนักงาน ส่งผลให้โทเค็น NT ทรุดลง 28% ในเดือนที่ผ่านมา

Justin Sun ผู้ก่อตั้ง Tron และที่ปรึกษาของ Huobi ปฏิเสธข่าวลือดังกล่าว โดยย้ำว่าทรัพย์สินของผู้ใช้นั้นปลอดภัย แต่ในด้าน CryptoQuant กล่าวว่า Huobi "อยู่ในสถานะที่เปราะบาง"

Digital Currency Group (DCG) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Genesis ประกาศปิดบริษัทสาขาการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลอย่าง HQ Digital โดย Bloomberg มีการรายงานว่า ก.ล.ต. และหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ ของสหรัฐได้สอบสวนบริษัทฯ

แหล่งข่าว Old altcoins are back in vogue โดย Alex Kuptsikevich – FxPro senior market analyst

ข้อมูลเงินเฟ้อจากเยอรมนีที่เพิ่งออกมากำลังสะท้อนว่ามันอาจคลายตัวลงเร็วกว่าที่คาดไว้ ทั้งนี้ สัญญาณในช่วงต้นปีอาจยังไม่เพียงพอที่จะยืนยันว่า ECB ได้รับชัยชนะไปแล้ว

ตามการประมาณการชั่วคราว ดัชนีราคาผู้บริโภคสำหรับเดือนธันวาคมในเยอรมนีลดลง 0.8% หลังจากลดลง 0.5% ในเดือนก่อนหน้า โดยที่ผู้ขายได้เริ่มลดราคาอย่างแข็งขันตามการลดลงของต้นทุนวัตถุดิบและพลังงาน อัตราเงินเฟ้อประจำปีชะลอตัวจาก 10.4% ในเดือนตุลาคมเป็น 8.6% อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากฐานเงินเฟ้อที่สูงนั้นน่าจะเริ่มเห็นผลได้ในเดือนกุมภาพันธ์

ราคานำเข้าซึ่งเป็นตัวบ่งชี้อัตราเงินเฟ้อในเดือนพฤศจิกายนลดลง 4.5% หลังจากลดลง 1.2% และ 0.9% ในช่วงสองเดือนก่อนหน้า ราคานำเข้าสูงกว่าปีก่อนหน้านี้ 14.9% ซึ่งเป็นลดลงที่มีนัยสำคัญหลังจากอยู่ใกล้ระดับ 20% y/y ในช่วงเจ็ดเดือนจนถึงกันยายน

โดยทั่วไปแล้ว ตัวเลขเงินเฟ้อที่อ่อนแอจะเป็นข่าวเชิงลบสำหรับสกุลเงิน เนื่องจากบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจซบเซาและนำไปสู่การคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยที่ลดลง อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้มันสามารถสนับสนุนการไหลเข้าของเงินทุนเข้าสู่สกุลเงินยูโร เพราะด้วยอัตราเงินเฟ้อที่ลดลง เงินยูโรจึงมีอำนาจซื้อมากขึ้น

แหล่งข่าว Falling prices in Germany - a sigh of relief for the euro โดย Alex Kuptsikevich – FxPro senior market analyst